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中國互聯(lián)網(wǎng)反壟斷簡史
發(fā)表于2020/11/23


        一場針對中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭的反壟斷風暴正在醞釀，而且這次動真格了。
        11月10日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于平臺經(jīng)濟領(lǐng)域的反壟斷指南（征求意見稿）》，要加大對互聯(lián)網(wǎng)巨頭涉嫌壟斷的調(diào)查和監(jiān)管。消息一出，港股互聯(lián)網(wǎng)巨頭股價集體大跌，當天美團跌超10%，京東跌超8%，阿里跌超5%，第二天美團、阿里、京東均跌超9%，騰訊跌超7%。
        “反壟斷的劍，終于要落下了�！币晃魂P(guān)注二級市場的投資人說。
        壟斷，這個在西方互聯(lián)網(wǎng)世界里時常被提及的詞匯，過去在國內(nèi)出現(xiàn)的頻率并不高，即便一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭如阿里和騰訊已經(jīng)合計超萬億美元市值，一些新興巨頭如美團和滴滴，已經(jīng)占據(jù)超過七成市場份額，人們也很少意識到這背后的問題。

        截至11月13日，中國前十大上市公司（按市值排名），互聯(lián)網(wǎng)公司占了五個，剩下的是茅臺、中國平安和三大國有銀行。隨著股價上升，美團市值已經(jīng)超越宇宙第一大行工商銀行，拼多多和京東超越了農(nóng)業(yè)銀行。
這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭在加速膨脹，挑戰(zhàn)壟斷的邊界。
        壟斷會帶來很多問題。今年有兩起事件，加深了業(yè)內(nèi)人士對壟斷問題的擔憂。一是年初的“美團商家四月圍城”，全國上千家企業(yè)抱團要求美團和餓了么減免傭金，全國最大的地區(qū)餐飲協(xié)會——廣東餐飲協(xié)會向美團“開炮”;二是在11月舉行的博鰲亞洲論壇國際科技與創(chuàng)新論壇上，中國央行原行長周小川對互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的壟斷行為發(fā)出預警，稱互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭掌控大量數(shù)據(jù)和市場份額，形成壟斷抑制公平競爭。
        這兩起事件后，人們才反應過來，原來，美團對商家的傭金是可以一直漲的，即便商家在虧錢;互聯(lián)網(wǎng)巨頭掌控的那些數(shù)據(jù)，會成為一種風險因子抑制公平競爭。
        引發(fā)這些問題的根源，就是互聯(lián)網(wǎng)帶來的壟斷。
        過去，這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭喜歡秀肌肉，時不時拿市場份額說事，但如今，隨著反壟斷法規(guī)出臺，監(jiān)管的大刀砍下，一場風暴正在席卷而來。

        繞不開的巨頭
        從拼多多的挖角，到滴滴發(fā)起的價格戰(zhàn)，再到小區(qū)里越來越多的美團地推人員，趙武峪隱約覺得不妙:巨頭來搶生意了。
        趙武峪是一名連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，2018年入局社區(qū)團購創(chuàng)業(yè)，當時他的對手是十薈團、食享會、松鼠拼拼等創(chuàng)業(yè)公司，2020年，對手變成了美團、拼多多、滴滴、阿里等巨頭。他陷入一種被巨頭圍剿的局面。
        兩年前進行賽道探索、風險最大時，巨頭們按兵不動、作壁上觀，現(xiàn)在模式跑通了政府認可了，然后巨頭也來了。更致命的是，他發(fā)現(xiàn)很多像他一樣的中小型社區(qū)團購項目都消失了。
        這只是眾多創(chuàng)業(yè)者陷入“巨頭困境”的一個縮影�；ヂ�(lián)網(wǎng)巨頭們，把手伸到了太多人的碗里，搶走了太多蛋糕。
        細數(shù)現(xiàn)在最火的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)賽道，哪里都有巨頭身影。
        比如社區(qū)團購，美團有美團優(yōu)選，滴滴有橙心優(yōu)選，拼多多有多多買菜，阿里投資了十薈團，同時推出了盒馬優(yōu)選，騰訊投資了興盛優(yōu)選和食享會，這都是目前市場上最有實力的玩家。
        最近如日中天的新能源造車賽道，中國造車新勢力“四小龍”蔚來、小鵬、理想、威馬，它們背后的巨頭公司分別是騰訊、阿里、美團和字節(jié)跳動、百度。其中，騰訊是蔚來第二大股東，阿里是小鵬第二大股東，百度是威馬最大機構(gòu)股東。
        今年融資金額不斷創(chuàng)紀錄的在線教育賽道，已經(jīng)被巨頭們瓜分完畢。目前未上市公司中估值最高的猿輔導，早已站隊騰訊，騰訊從2016年開始連續(xù)投資五輪，且多次領(lǐng)投;估值排第二的作業(yè)幫，是百度早年內(nèi)部孵化的項目，2015年分拆獨立。
        更不用說前幾年大火的共享單車創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在就只剩下美團、滴滴、阿里這三個玩家，它們的產(chǎn)品分別是美團單車、青桔單車、哈啰單車。至于網(wǎng)約車，滴滴已經(jīng)一家獨大好幾年了。
在巨頭的推動下，一些創(chuàng)業(yè)賽道的市場份額在加速集中，中小玩家越來越少，超大型玩家卻越來越多。從多方混戰(zhàn)到諸侯割據(jù)，再到寡頭壟斷，巨頭的手把控了創(chuàng)業(yè)這艘大船的航向。繞開巨頭去創(chuàng)業(yè)，在今天的中國互聯(lián)網(wǎng)變成了一件幾乎        不可能的事情。
        不公平的地方在于，巨頭可以不斷擴張，不停搶走創(chuàng)業(yè)者的生意，但創(chuàng)業(yè)者打不進巨頭的地盤。
        騰訊用微信和QQ，占領(lǐng)了中國10億網(wǎng)民的手機，過去那些創(chuàng)業(yè)做社交產(chǎn)品，試圖挑戰(zhàn)騰訊社交老大地位的公司，大部分都失敗了。最典型的是2019年社交領(lǐng)域的“三英戰(zhàn)呂布”，快播創(chuàng)始人王欣的馬桶MT、羅永浩的聊天寶、字節(jié)跳動的多閃，三款產(chǎn)品在同一天發(fā)布，對微信進行圍攻，但尷尬的是，它們的分享和邀請鏈接很快就被封殺了，挑戰(zhàn)以集體失敗告終。
        今年6月聽到滴滴入局社區(qū)團購的消息時，趙武峪感到不可思議。因為無論從業(yè)務屬性，還是從產(chǎn)品形態(tài)上，滴滴跟買菜都沒有直接關(guān)聯(lián)。滴滴已經(jīng)在國內(nèi)的網(wǎng)約車賽道占據(jù)了壟斷地位，最巔峰的時候，滴滴的市場份額超過90%。但就是這樣一家業(yè)務高度集中的公司，也開始做起自己不熟悉的買菜業(yè)務。
        巨頭成了互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者不得不面對、再也繞不開的難題。
        巨頭壟斷傷害了誰?
        跟趙武峪堅持在社區(qū)團購創(chuàng)業(yè)的執(zhí)著不同，一位做直播帶貨的創(chuàng)業(yè)者，在今年初跨界切入社區(qū)團購，他原本的計劃是拿一筆風投，做成一門小而美的生意，但調(diào)研完市場，他改變了主意。
        投資人問他，“美團拼多多阿里都在做這事，你拿什么跟它們打?”他答不上來。仔細琢磨之后，他放棄獨立發(fā)展，打算找某個巨頭融一筆錢，借助巨頭的資源，抓住時間窗口迅速把項目做大，然后賣給巨頭套現(xiàn)。
        思路轉(zhuǎn)變后，他反而覺得輕松了。他對深燃分析:模式都是現(xiàn)成的，照抄就好，也不用再去搞什么創(chuàng)新、嘗試新鮮玩法。曾經(jīng)被他稱之為“改變世界”的創(chuàng)業(yè)想法，變成了現(xiàn)實中的金錢買賣。
        某種程度上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭正在讓買賣變得容易，讓創(chuàng)新變得困難。
        競爭環(huán)境則在不斷惡化。巨頭消滅了大范圍的競爭，但帶來了局部的站隊。
        一位美團外賣商家對深燃說，過去幾年他經(jīng)歷過多次美團外賣和餓了么的二選一。美團外賣的市場經(jīng)理曾多次勸他簽獨家，并口頭承諾只要簽獨家，未來可以保證傭金費率不漲。餓了么的市場經(jīng)理則對他承諾過，可以提供一筆大額貸款，前提是簽獨家，并要有一定額度的包銷。
        面對兩大平臺的同時示好，他看到的卻是站隊的經(jīng)營風險:跟任何一方簽獨家，都會得罪另外一方�！皶涣硪环椒鈿�，比如你的店鋪排名靠后，用戶搜不到�！彼幌刖砣刖揞^的博弈游戲里，但他沒有辦法，因為離開這兩個平臺，他還能去哪呢?
        更多的中小商家則處于毫無話語權(quán)、甚至任人宰割的狀態(tài)。
        近日，有數(shù)據(jù)顯示，美團外賣和餓了么平臺占據(jù)了國內(nèi)外賣市場95%的份額，雙寡頭格局已經(jīng)成型。但過去幾年，外賣平臺對商家的傭金費率，則一直在上漲。有商家向深燃透露，從最初的8%，到2018年前后的16%，到現(xiàn)在部分地區(qū)的20%，美團外賣的傭金率已經(jīng)觸達到一些中小商戶的盈虧線。所以在今年3月疫情期間，很多商家跳出來舉報美團外賣，指控突然提高傭金、壟斷經(jīng)營及不正當競爭。
        如果說這些商業(yè)層面的競爭還離普通用戶比較遠，那么因為壟斷而帶來的數(shù)據(jù)安全和隱私問題，則在危及每一個聯(lián)網(wǎng)的人。
        有人舉了一個極端的例子，一個普通網(wǎng)民的日常，可以全部在一款APP上進行，比如支付寶。打開支付寶APP，你可以點外賣、買菜、逛淘寶、看直播、訂酒店、訂電影票、打車、坐地鐵、掃健康碼、付錢……你不知道自己想要什么        沒關(guān)系，系統(tǒng)會自動給你推薦，保準有一款產(chǎn)品讓你滿意，你即便沒有錢也沒關(guān)系，支付寶花唄可以提前預支，借唄可以借錢給你。
        這些超級APP看起來無所不包、無所不能，它們甚至比你都要更了解自己。它們知道你買過什么，知道你住哪里，知道你有多窮，甚至知道你長啥樣。尤其是開通了人臉支付的人，你的一舉一動，都在這張“網(wǎng)”里。
        一個始料未及的例子是，疫情期間，很多常年未抓獲的逃犯主動自首，因為離開了健康碼，他們寸步難行，而一旦打開健康碼，就要上傳人臉數(shù)據(jù)和行動軌跡，逃無可逃。
        大數(shù)據(jù)時代，“裸奔”正在逼近。
        至于曾經(jīng)多次傳出的大數(shù)據(jù)殺熟，早已不是什么新鮮事，一些掌握了用戶數(shù)據(jù)的超級平臺，掌握了算法，掌握了定價權(quán)，制定霸王條款，就像是掌握了生殺大權(quán)。
        壟斷是如何產(chǎn)生的?
        巨頭跟壟斷不能劃等號，但壟斷往往由巨頭引起。
        以BAT為代表的第一代互聯(lián)網(wǎng)巨頭，形成的是天然壟斷。
        十多年前，百度、阿里、騰訊三分天下，分別拿走了搜索、電商、社交這三塊超級蛋糕。當時互聯(lián)網(wǎng)遍地黃金，缺的是有能力去撿黃金的人，而谷歌被攔在國外，淘寶擊敗了ebay，所以BAT崛起了。
        在很長一段時間里，百度=搜索，阿里=電商，騰訊=社交，沒有什么力量能夠打破這種格局。即便是BAT自己也不能，因為先發(fā)優(yōu)勢太明顯。
        百度曾經(jīng)一度想要做電商，還曾放言三年內(nèi)打敗淘寶，但從百度有啊，到樂酷天、愛樂活、耀點100，百度做電商屢戰(zhàn)屢敗，根本威脅不了阿里。阿里曾經(jīng)想要做社交，馬云舉全司之力推社交產(chǎn)品“來往”，但并沒有掀起多大風浪，鎩羽而歸。在各自的基本盤業(yè)務上，BAT死防嚴守，容不得對手進犯。
        這種局面直到后來BAT打響代理人戰(zhàn)爭才得到改變。騰訊扶持了搜狗搜索，投資了京東和拼多多，在鐵板一塊的中國互聯(lián)網(wǎng)地圖上，撕開了一道口子。
        但新的問題隨之而來——互聯(lián)網(wǎng)大并購，又催生了合并壟斷。
        2015年前后，中國互聯(lián)網(wǎng)掀起一場史無前例的并購大潮。美團、滴滴、攜程、58同城，這些互聯(lián)網(wǎng)垂直領(lǐng)域的超級霸主，都是在那場并購潮中誕生。
        美團合并大眾點評后，成為千團大戰(zhàn)后唯一的幸存者，掌控了互聯(lián)網(wǎng)本地團購市場;滴滴先是合并快的，后來又合并Uber中國，一舉拿下國內(nèi)90%的網(wǎng)約車市場份額;攜程合并去哪兒，在線旅行賽道就剩攜程一家獨大;58同城合并趕集網(wǎng)，分類信息網(wǎng)站的戰(zhàn)爭結(jié)束。
        這幾起大并購之后，中國互聯(lián)網(wǎng)地圖被分化，一些垂直領(lǐng)域的巨頭跑出來，形成了新的更細化的壟斷。今年，騰訊又主導了虎牙斗魚的合并，一統(tǒng)游戲直播江湖。
        巨頭們達成了一種默契:用合并來結(jié)束戰(zhàn)爭�！斑@是結(jié)束戰(zhàn)爭的好辦法�！币挪ㄔ�58趕集合并時說。
        合并的前提是基于共同的利益，或者是共同的股東。以上四起超級大并購，背后都涉及到一個共同的股東——騰訊，在合并前，騰訊投資了它們。某種意義上，市場經(jīng)過多輪洗牌，形成雙寡頭格局時，騰訊推動了合并的發(fā)生。
        但是問題來了，當騰訊和阿里同時坐在談判桌上時，合并又該如何進行?
        合并的可能性不存在，于是超級巨頭的代理人戰(zhàn)爭又打響了，中國互聯(lián)網(wǎng)進入代理人壟斷時代。
        美團和餓了么，瓜分了中國整個外賣市場，但是誰也打不死誰，誰也合并不了誰;美團收購摩拜后，美團單車、青桔單車、哈啰單車形成了三足鼎立的局面;騰訊同時投資了京東和拼多多，把電商的使命交給它們?nèi)ネ瓿桑瑐?cè)面狙擊阿里。
        這些代理人背后都站著騰訊或阿里，它們以一種相互制衡的方式，聯(lián)合壟斷了市場。已經(jīng)沒有縫隙再留給創(chuàng)業(yè)公司，創(chuàng)業(yè)風口變成了巨頭游戲。
        一位投資人對深燃分析，巨頭游戲里，大家相信的是規(guī)模、速度、增長，相信大而不倒，大到能夠制定游戲規(guī)則，由此造成了風口現(xiàn)象。
        大部分有壟斷傾向的巨頭都是“平臺型”企業(yè)，比如美團、滴滴、阿里、拼多多、京東、螞蟻、攜程、貝殼。平臺經(jīng)濟具有天然的網(wǎng)絡效應，一旦形成規(guī)模，便可能進入強者恒強、贏者通吃的階段，這為未來的壟斷提供了土壤。
        與此同時，資本也在其中起著推波助瀾的作用。
        最典型的是滴滴。滴滴是“平臺經(jīng)濟”的代表，它在短短幾年時間里融資數(shù)百億美金，不同背景的投資人瘋狂下注，將它推上風口浪尖。但滴滴對中國網(wǎng)約車市場的掌控，是通過兩起并購實現(xiàn)的，而非業(yè)務層面的擴張。2015年滴滴        快的合并后，易到用車轉(zhuǎn)身就向商務部和國家發(fā)改委進行了舉報，稱“兩家公司并非技術(shù)創(chuàng)新，而是資本融合形成的壟斷”。
        很多人不會忘記幾年前的共享單車大戰(zhàn)，但卻不一定了解資本和巨頭是如何影響這場戰(zhàn)爭走向的。
        美團收購摩拜時，坐在談判桌上最有分量的人，不是摩拜管理層，而是以騰訊為代表占多數(shù)股份的巨頭，以及以紅杉資本為代表各懷心思的風險資本。殺死ofo的，不是殘酷的競爭對手，也不是激烈的競爭環(huán)境，而是巨頭和資本爭執(zhí)不下的一票否決權(quán)。
        在資本面前，創(chuàng)業(yè)者變成了博弈的籌碼，變成了牌桌上的工具人。
        大刀向互聯(lián)網(wǎng)巨頭砍去
        平臺經(jīng)濟就像是硬幣的兩面，在為用戶帶來便利的同時，也帶來了壟斷的風險。所以，監(jiān)管是遲早會到來的事情。
        國外已早有先例。
        近年來，谷歌、蘋果、Facebook、亞馬遜四大科技巨頭在全球范圍內(nèi)深陷反壟斷調(diào)查。據(jù)南都個人信息保護研究中心統(tǒng)計，這些反壟斷調(diào)查中，谷歌面臨27起、亞馬遜和蘋果面臨22起、Facebook面臨13起，其中歐盟對谷歌進行反壟斷處罰的金額已經(jīng)累計超過600億元。
        要拆分幾個科技巨頭的聲音，時不時會在美國出現(xiàn)。接二連三的反壟斷調(diào)查，讓這些巨頭們應接不暇。
        國內(nèi)針對互聯(lián)網(wǎng)巨頭的反壟斷調(diào)查，要來得遲一些。我國的《反壟斷法》在2008年8月1日就已經(jīng)生效了，但時至今日沒有一家中國互聯(lián)網(wǎng)公司因為違反《反壟斷法》而被公開查處。即便是2015年滴滴合并快的，然后被易到舉報到商務部反壟斷局，后續(xù)也沒有傳出監(jiān)管部門展開具體調(diào)查的消息。
        上海大邦律師事務所高級合伙人游云庭對深燃分析，國內(nèi)反壟斷法的實施門檻比較高，如果依靠被損害利益的企業(yè)自力救濟（依靠自身的實力解決糾紛）存在法律成本高、舉證難、維權(quán)時間長等問題，而現(xiàn)行的行政法規(guī)對于行政機關(guān)的執(zhí)法也存在規(guī)定不夠明確、效率不夠高的問題。

        今年以來，國家開始對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加大監(jiān)管力度。先是在1月，市場監(jiān)管總局就《<反壟斷法>修訂草案》公開征求意見，明確將互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營者納入監(jiān)管范圍。然后是11月，《關(guān)于平臺經(jīng)濟領(lǐng)域的反壟斷指南（征求意見稿）》公開征求意見，明確要加大對平臺經(jīng)濟領(lǐng)域所有市場主體的反壟斷調(diào)查，如VIE架構(gòu)、二選一、大數(shù)據(jù)殺熟等問題都要進行覆蓋。
        國浩律師事務所合伙人鄔鈺蓮對深燃分析，國內(nèi)資本市場對于VIE架構(gòu)的企業(yè)越來越寬容，即普遍采用VIE架構(gòu)且行業(yè)高度集中的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有了A股上市的可能性，那么對于經(jīng)營者集中審查工作也必然需要提上日程。
        游云庭認為，接下來的監(jiān)管方式可能會分四部分:一是拆除壁壘，對已經(jīng)形成了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間互相不接入不兼容的內(nèi)部市場保護措施進行干預;二是加強對兼并的監(jiān)管，比如滴滴對uber和快的的合并、騰訊組織的斗魚虎牙合并，這種類型的兼并也會受監(jiān)管;三是對大企業(yè)濫用市場支配地位侵害平臺內(nèi)企業(yè)和小企業(yè)權(quán)益的行為進行監(jiān)管;四是對很多的協(xié)同行為，比如同一個公司投資的數(shù)家公司，或者產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的協(xié)同行為進行監(jiān)督。
        監(jiān)管已經(jīng)在路上。但值得注意的是，監(jiān)管不等于打壓，而是為了規(guī)范，為了長期的健康發(fā)展。
        “長期來看，指南的出臺，會讓市場競爭更公平，會對領(lǐng)域之內(nèi)每個市場競爭參與者都有好處，所以是對所有市場內(nèi)競爭企業(yè)的利好。”游云庭說。

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